Partindo da premissa expressa por Peter Drucker de que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, oferecemos uma gama de serviços a pessoas físicas que lhes garante as mais diversas opções para melhor gerirem seu patrimônio.
Possuímos uma linha completa de soluções de Private Services, elaboradas sob medida para cada cliente, de acordo com as suas mais específicas características de negócios, familiares e conforme o seu momento. A personalização do portfólio garante que cada cliente seja único e suas particularidades sejam tratadas desta maneira. Em função desta característica trabalhamos com plataforma livre, de maneira a buscar os investimentos mais rentáveis para nossos clientes dentre as mais diversas modalidades existentes de acordo com cada perfil investidor.
Consultoria financeira
Por meio desse serviço auxiliamos nossos clientes como organizar e controlar sua liquidez e patrimônio, com o objetivo de preservar o mesmo e planejar a perenidade e aumento de suas ativos patrimoniais de forma contínua e sustentada.
Gestão de patrimônio
Trabalhamos com um conceito de gestão baseada em objetivos de forma a definir com o cliente e sua família seus objetivos de médio e longo prazo e conectando estratégias para que sejam atingidos.
Planejamento filantrópico
Auxiliamos indivíduos, famílias e empresas a estabelecerem critérios, assim como selecionarem as entidades/projetos que possam receber doações que nossos clientes desejem realizar.
Planejamento previdenciário
Auxiliamos a nossos clientes a planejarem sua aposentadoria prevendo quanto pretendem ter se valendo do cálculo previdenciário e utilizando os recursos disponíveis no mercado para garantir os recursos necessários quando de sua utilização.
Planejamento sucessório
Pode ser definido como a organização antecipada da sucessão do patrimônio de um indivíduo. Por meio dele a pessoa pode registrar os seus bens, definindo como irá ser feita a transferência de propriedade dos bens em caso de falecimento garantindo a continuidade patrimonial de forma mais tranquila.